Die erste richtige Mission
Nachdem Team 7 die Katze Tora zurückgebracht hatte, sollte es erneut eine Mission der Kategorie "D" erhalten. Naruto war dagegen, da er, seiner Meinung nach, nun ein richtiger Ninja sei und sich nicht mehr mit solchen langweiligen Missionen abgeben wollte. Stattdessen wollte er endlich eine "echte" Mission ausführen.
Der 3. Hokage gab nach, auch wenn er meinte, dass Naruto zwar kein kleiner Junge mehr, aber dennoch ein Kindskopf sei. Er übertrug ihnen eine Mission der Kategorie "C". Sie sollten den Brückenbauer Tazuna in sein Land zurück bringen. Die Mission schien einfach, entpuppte sich aber als eine Mission der Kategorie "A". Tazuna sollte von Ninja im Auftrag von Gato getötet werden. Da er eine große Brücke bauen wollte, um das Land der Wellen mit dem Festland zu verbinden, hätte Gato keinen Einfluss mehr, da niemand mehr Schiffe bräuchte.
Nachdem sie Konohagakure verlassen hatten, wurden sie bereits von zwei Ninja aus Kirigakure überfallen. Während Sasuke die beiden erfolgreich bekämpfte, stand Naruto nur ängstlich daneben. Erst mit Kakashis Hilfe konnten die beiden Ninja, bekannt als Dämonenbrüder, überwältigt werden. Naruto war es peinlich, dass er gerettet werden musste. Er versprach sich, ab sofort nicht mehr wegzurennen.
Später machten sie die zweifelhafte Bekanntschaft mit Zabuza, einem Jonin aus dem Dorf, das versteckt im Nebel liegt. Er hatte sich von Gato anheuern lassen und sein Auftrag war es, Tazuna zu töten. Bei dem Kampf zwischen Kakashi und Zabuza, bei dem Kakashi gefangen wurde, bewies Naruto das erste Mal, was in ihm steckt. Er brachte mit seinem Plan Zabuza dazu, das Wassergefängnis aufzulösen und Kakashi somit zu befreien. Dieser schaffte es, seinen Gegner bewusstlos zu schlagen und ihn an einen plötzlich auftauchenden Ninja mit einer Oinin-Maske zu übergeben.
In Tazunas Dorf lernte Naruto Inari kennen, den Enkel von Tazuna. Inari glaubte nicht daran, dass es Helden gab und meinte, sie sollten wieder verschwinden. Doch Naruto beschütze Inari und seine Mutter vor zwei Samurai und Inari änderte seine Meinung.
Im Kampf gegen Haku, der auch der Ninja mit der Maske war, der Zabuza nach seiner Niederlage wegbrachte, aber eigentlich Zabuza diente, beschwor Naruto das erste Mal das Chakra des Kyuubi. Nachdem Sasuke sich schützend vor Naruto stellte und dabei schwer verletzte wurde, wurde Naruto so wütend, dass er einen Teil des Chakras des Kyuubi freisetzte. Zu Ehren von Naruto, der es geschafft hatte, dass alle Dorfbewohner für ihr Dorf kämpften, wurde die Brücke auf den Namen "Die große Naruto-Brücke" getauft.
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