Der erste Test bestand darin, ein Aufgabenblatt auszufüllen. Jedoch waren die Aufgaben so schwer, dass sie eigentlich niemand beantworten konnte. Das war auch der Sinn der Sache. Jeder sollte unauffällig die Informationen beschaffen, die er brauchte. Jeder hatte es kapiert, nur Naruto nicht. Er saß die ganze Zeit da und war am verzweifeln. Am Schluss wurde die 10. und letzte Frage gestellt. Es sah so aus, als würde Naruto aufgeben wollen, aber er gab nicht auf und ermunterte somit die anderen. Er war der einzige, der keine einzige Frage auf dem Blatt ausfüllte, aber er bestand trotzdem.

Der zweite Teil bestand darin, im Wald des Schreckens eine Schriftrolle zu erkämpfen. Jedes Team bekam entweder die Himmels- oder die Erdschriftrolle. Je nachdem, welche man hatte, musste man sich die andere erkämpfen. Es gab keine Regel, diese zu bekommen. Hatte man beide Schriftrollen, musste man sich in den Turm begeben, der in der Mitte des Waldes stand. Naruto und sein Team hatten große Schwierigkeiten, diese zu bekommen. Sie trafen im Wald zum ersten Mal auf Orochimaru, der Sasuke mit einem Biss in den Hals das Mal des Fluches verpasste. Durch den Biss wurde Sasuke ohnmächtig und Naruto kurze Zeit später ebenfalls, nachdem er gegen die Schlangen Orochimarus gekämpft hatte. Nur Sakura war übrig und pflegte ihre Kameraden. Sie verteidigte sich, als Dosu, Zaku und Kin sie angriffen, jedoch hatte sie keine Chance. Auch Rock Lee, sowie Team 10, die Sakura helfen wollten, verloren gegen die Oto-Nin.

Erst als Sasuke mit dem aktivierten Mal des Fluches erwachte, konnten die Oto-Nin geschlagen werden. Sasuke hatte eine solche Kraft, dass er ohne Probleme den Arm von Zaku brach. Am Ende hatten sie mit Kabutos Hilfe beide Schriftrollen.

Der letzte Teil, ein Ausscheidungsturnier, war eigentlich nicht geplant. Dennoch musste er ausgeführt werden, da es noch zu viele Teilnehmer gab. Per Zufallsverfahren mussten zwei Ninja gegeneinander kämpfen. Naruto musste gegen Kiba und Akamaru kämpfen. Obwohl es so aussah, als würde Naruto verlieren, konnte er Kiba mit seinem Naruto Rendan, welches er von Sasuke abgekupfert hatte, besiegen. Nachdem die Ausscheidung beendet war, lernte Naruto Jiraiya kennen. Da Jiraiya Ebisu K.O. geschlagen hatte, wollte Naruto, dass er sein Trainer wird.

Nur widerwillig sagte Jiraiya zu. Er brachte Naruto bei, das Chakra des Kyuubi zu kontrollieren und das Jutsu des vertrauten Geistes auszuführen.

Das Finale fand einen Monat nach dem Ausscheidungsturnier statt. Naruto musste gegen Neji kämpfen, der es Naruto schwer machte. Neji meinte, dass Naruto immer ein Verlierer bleiben würde, da für jeden das Schicksal bereits vorbestimmt sei.